Доктор Альфред Моррис, университетский профессор химии, заново открывает древнюю формулу майя и синтезирует газ, который превращает людей в податливых, послушных, похожих на зомби «гулей». Подопытным Морриса становится студент-медик Тед Эллисон. Профессор считает, что невеста Эллисона, красивая концертная певица Изабель Льюис, хочет разорвать помолвку, потому что предпочитает более «зрелого» Морриса. На самом же деле Изабель любит своего концертмейстера Эрика. Чтобы на время вывести Теда из подобного трансу состояния Моррис изготавливает сыворотку из сердец, которые по его приказу извлекает Эллисон из тел умерших или еще живых людей. Когда выясняется, что места убийств совпадают с гастрольным графиком Изабель, на след сумасшедшего ученого выходит репортер.
