История разворачивается на севере Италии во время Первой Мировой войны. Марчелло богат, его родители землевладельцы. Он живёт в фешенебельном особняке, принадлежащем его отцу, синьору Джанмарко. Марчелло доступно многое, но есть одна вещь, которую он не в силах изменить — врождённое уродство. Он карлик. В его семье очень стесняются этого и держат его отдельно, что только обостряет его одиночество. В особняке семьи аристократов размещён госпиталь Красного Креста, в который привозят раненых солдат с передовой. Марчелло помогает в работе госпиталя, но бедняге достаётся даже от вернувшихся с войны солдат-инвалидов, из-за своей непригодности к военной службе.
Однако мирная жизнь постепенно налаживается, и Марчелло влюбляется в Марию, проститутку из соседнего публичного дома. Он не подозревает, что у неё уже есть постоянный ухажёр, Чезаре, который задумал ограбить и убить несчастного карлика. Все в округе считают Марчелло и Чезаре друзьями. Мария, читая на картах таро, предвидит опасность, грозящую Марчелло, и в конце ей удаётся спасти ему жизнь. Но расплатой становится её собственное благополучие, о чём карты не смогли предупредить её.
